비중확대
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Q. 2011년 IT주의 화두는?
LCD/반도체 수요 회복
대형 AMOLED
태블릿/스마트폰 경쟁 본격화
Q. 반도체-LCD 재고, 마무리 시점은?
LCD TV용 패널의 통상적 재고 - 4주분 성수기 - 6주까지 증가
2분기 수요 부진으로 재고 증가
▶ 세트 업체들이 재고 감소에 돌입
현재 재고는 정상 수준, 수요 확신 없어 세트 주문 증가 제한
Q. D램 - LCD 가격 전망
LCD 가격은 안정세 유지 후 2011년 말 소폭 반등 예상
DRAM은 현 수준 가격대 유지 전망
Q. LED의 공급과잉 문제 해소 시점과 성장모멘텀 반영 시기는?
LED TV에 사용되는 LED 개수는 지속적 감소세
조명 시장 개화 전까지 LED 공급 과잉 해결 어려워
LED 조명 시장은 2012년 이후 본격화 전망
단, 주가는 2011년 선반영 가능
Q. 스마트폰-태블릿PC 시장, 얼마나 커질까? 트리클 다운 효과 가장 큰 부품은?
태블릿 시장, 2011년 전년비 150% 이상 성장 전망
스마트폰, 올해 2.9억대에서 2011년 5억대까지 증가 전망
AMOLED / 플렉서블 PCB / 마이크로 커넥터 수혜 예상
AMOLED/태양광 등 신사업 관련, 대기업 협력업체 지분투자 지속
Q. 대형 IT주, 증시 주도주로 나설 수 있나?
실적이 크게 개선되거나, 산업이 구조적으로 변화하는 모멘텀 필요
2011년 1분기까지는 수요에 대한 확신 부족,
단가 하락으로 수익성 기대 어려워
2011년 이후 태블릿/AMOLED 등 신기술 도입 제품 보편화…IT 수요 회복 기대
Q. IT 업종 최선호 산업과 업종 내 탑픽은?
삼성모바일디스플레이 5.5세대 AMOLED 양산
▶ AMOLED 관심 지속될 것
LG디스플레이 역시 차세대 AMOLED 라인 투자 적극적 검토중
삼성SDI(006400),
에스에프에이(056190),
아바코(083930) 추천