기업은행, 1Q 어닝서프라이즈 기대-현대證

2011-03-18 07:35:30 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 안승현기자] 현대증권(003450)은 18일 기업은행(024110)에 대해 1분기 실적이 시장 예상 보다 좋을 것으로 전망하고 투자의견 매수, 목표주가 2만3000원을 제시 했다.

구경회 연구원은 “1분기 실적은 충당금 감소와 비이자실적의 호조세로 예상보다 더 좋을 것”이라며 “그 이유는 대손비용의 감소와 비이자수지의 양호한 실적 때문이다”고 분석했다.

구 연구원은 “작년 4분기에 적극적으로 충당금을 적립한 결과 1분기 들어 대손비용 감소세가 나타나고 있으며 예상으로는 ABS관련 이익이 감소하면서 비이자이익이 크게 감소할 것”이라고 말했다.

그는 “수익증권 매각이익 등이 발생할 것으로 보여 비이자부문의 실적도 당초 예상보다는 잘 나올 전망이다”이라고 내다보고 “올 1분기 순이익 추정치를 4040억원에서 4560억원으로 13% 상향 조정한다”고 설명했다.